أعلنت مجموعة “سامبا” المالية السعودية، خططاً لطرح سندات دين بالدّولار متوسطة الأجل، بقيمة 5 مليارات دولار.
وعينت “سامبا”، كل من شركة “سامبا للأصول وإدارة الاستثمار”، و”بنك ستاندرد تشارترد”، و”سيتي غروب” كمدراء مجتمعين للإصدار المتوقع.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، بدء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج الحكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليار دولار مقسمة على 3 شرائح كما يلي:
* مليار دولار لسندات 7 سنوات استحقاق 2027.
* 1.25 مليار دولار لسندات 12 سنة استحقاق 2032.
* 2.75 مليار دولار لسندات 35 سنة استحقاق 2055.
