يحتفي صانعو الرقائق العالميون من إنتل إلى سامسونغ ببداية نهاية تخمة المعروض من أشباه الموصلات، لكن توقعات الطلب من العملاء خارج صناعة الذكاء الاصطناعي لا تزال قاتمة.
وتقلصت جميع الأسواق الرئيسية للرقائق وتشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات هذا العام، حيث قام عملاء الشركات والمستهلكون على حد السواء بتقليص الإنفاق وسط ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وأدى ذلك إلى زيادة غير مسبوقة في المعروض من رقائق السلع، مما تسبب في خسارة تشغيلية قياسية بلغت 15.2 تريليون وون (12 مليار دولار) في النصف الأول من العام لأكبر شركتي تصنيع شرائح ذاكرة في العالم سامسونغ وأس.كي هاينكس.
ومع ذلك، بدأت هذه الوفرة في التراجع إلى حد كبير بسبب تخفيضات الإنتاج ومع تراجع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى 11 في المئة في الربع الثاني من 2023 مقارنة بانخفاض 30 في المئة في الربعين السابقين، وفق بيانات من محللي التكنولوجيا كاناليس.
ورصدت شركة كاونتر بوينت للأبحاث تحسنا في سوق الهواتف الذكية أيضًا، حيث انخفضت شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 8 في المئة في الربع الثاني، مقابل 14 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام.
وقال ووهيون كيم المدير المالي في هاينكس في مكالمة حول أرباح هذا الأسبوع إن “الطلب يتعافى بشكل تدريجي للغاية”.
وأوضح أن التحسن الأخير في شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي كان مدفوعًا بشكل أساسي بالعروض الترويجية والنماذج منخفضة الجودة مما يعني أنه كان له تأثير محدود على تعافي الطلب على الرقائق.
وأكد كيم أن توقعات الشحن لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية هذا العام قد تم تخفيضها من التوقعات السابقة.
وبينما زاد الطلب على الرقائق لدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة منذ إطلاق تشات جي.بي.تي التابع لشركة أوبن أي.آي أواخر العام الماضي، لا يزال القطاع يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الطلب على الرقائق.
وإلى جانب ذلك تقلص إنفاق الشركات على الخوادم، حيث تعطي بعض الشركات الأولوية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وقال بات غيلسنغر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل الخميس الماضي إن “تخمة المخزون في وحدات المعالجة المركزية للخوادم (وحدات المعالجة المركزية) ستستمر حتى النصف الثاني من العام”.وأشار إلى أن مبيعات شرائح مركز البيانات ستنخفض بشكل متواضع في الربع الثالث قبل التعافي في الربع الرابع.
كما أن الانتعاش البطيء في الصين، أكبر مشتر للرقائق في العالم، يضعف التوقعات العامة.
وتقول سامسونغ وهاينكس إن إعادة فتح الصين لم ترق إلى مستوى التوقعات بأنها ستحيي سوق الهواتف الذكية، وإنهما توسعان تخفيضات إنتاج رقائق ذاكرة أن.أي.أن.دي، المستخدمة في الهواتف الذكية لتخزين البيانات الرقمية.
وتوقعت شركة تكساس إنسترومنتس المتخصصة في صناعة الرقائق، والتي لديها تعرض كبير للصين، إيرادات وأرباحا للربع الثالث أقل من أهداف وول ستريت بسبب التعافي البطيء في طلب السوق النهائي الذي أجبر العملاء على إلغاء الطلبات.
وقال لوجان بيرك المحلل في شركة الاستثمار إدوارد جونز “حققت الصين نصف المبيعات تقريبًا في نهاية السنة المالية 2022، لذا فإن للصين التأثير الأكبر على أعمال تي.آي”.
وتبدو الشركات المصنعة للمعدات المستخدمة في صناعة الرقائق مثل كي.أل.أي كورب ولام أول الفائزين بطفرة الذكاء الاصطناعي. وتتوقع كلتا الشركتين إيرادات ربع سنوية أعلى من تقديرات وول ستريت هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع أسهمهما.
وقال تيم آرتشر الرئيس التنفيذي لشركة لام في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين “تتمتع خوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة بمنطق رائد وذاكرة ومحتوى تخزين أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالخوادم التقليدية”.
وتوقع آرتشر أن يؤدي كل اختراق إضافي بنسبة واحد في المئة لخوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى دفع مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار من الاستثمار الإضافي في معدات الرقائق.
ويعمل صانعو الرقائق أيضًا على زيادة إنتاج الرقائق المتطورة المستخدمة لدعم الرقائق ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
وذكر هاينكس أن الطلب على ذاكرة خادم أي.آي قد تضاعف في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وتم بيع رقائق درام الخاصة بها، والتي تحتوي على معلومات من التطبيقات أثناء استخدام النظام بسعر أعلى في الربع الثاني مقابل الأول في المتوسط.
وتتصدر الشركة السوق في مجال الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي درام المستخدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكان لديها 50 في المئة من حصة السوق في هذه الخوادم اعتبارا من العام الماضي، تليها سامسونغ بنسبة 40 في المئة ثم ميكرون الأميركية بواقع 10 في المئة وفقا لشركة تريند فورس.
