أثرت البيئة الاقتصادية الكلية، التي تميّزت بانخفاض نسبي في التضخم، وانخفاض تدريجيّ في أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التي ضربت عددًا من الدول، على أسواق التأمين في عام 2024. وفي هذا السياق، يستكشف تقرير اتجاهات سوق التأمين العالمي للعام 2025 الأداء العام لقطاع التأمين وحالته في عام 2024. ويبدأ التقرير بدراسة التغيّرات في معدّلات انتشار التأمين، ثمّ يحلّل اتجاهات الأقساط والمطالبات في عام 2024، ويدرس أداء الاكتتاب في قطاع التأمين على غير الحياة، بالإضافة إلى اتجاهات الأقساط والتعويضات في قطاع التأمين على الحياة. كما يناقش التقرير أداء الاستثمار وربحية شركات التأمين على غير الحياة، والتأمين على الحياة، وشركات التأمين الشاملة. وأخيرًا، يحدّد التقرير بعض المخاطر الرئيسية التي تواجه قطاع التأمين مستقبلًا، من وجهة نظر السلطات الوطنية.
ارتفع معدل انتشار التأمين في عام 2024، ولكنه ظلّ دون المستويات السابقة. ارتفع إجمالي معدّل انتشار التأمين، والذي يُعرَّف بأنه إجمالي الأقساط المكتتبة كنسبة مئوية من الناتج المحلّي الإجمالي، في عام 2024. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال إجمالي معدّل انتشار التأمين أقلّ من مستواه قبل عقد من الزمن. وجاءت الزيادة في عام 2024 بعد انخفاضات سنوية متتالية منذ عام 2021. ويُعزى الاتجاه التنازلي في معدّل انتشار التأمين وزيادته الأخيرة إلى قطاع التأمين على الحياة، حيث انخفض معدل انتشار التأمين على الحياة خلال تلك الفترة بينما ظلّ معدل انتشار التأمين على غير الحياة مستقرًا.
على الرغم من تباطؤ نموّ الأقساط في قطاع التأمين على غير الحياة مقارنةً بعام 2023، إلّا أن هذا النمو تجاوز الزيادة في مدفوعات المطالبات، ما أدّى إلى تحقيق أرباح من الاكتتاب في جميع الدول تقريبًا التي قدّمت تقاريرها في عام 2024. وسجل قطاع التأمين على غير الحياة معدل نمو متوسطًا قدره 8.2 % في إجمالي الأقساط المكتتبة بالقيمة الاسمية و 4.2 % بالقيمة الحقيقية؛ في المقابل، نما إجمالي المطالبات بنسبة 7.5 % في المتوسط بالقيمة الاسمية و 3.5 % في المتوسط بالقيمة الحقيقية. وكانت النسبة المجمعة، وهي مؤشر رئيسي لربحية الاكتتاب، أقل من 100 % في جميع الدول تقريبًا التي قدّمت تقاريرها. وقد تحسّنت النسبة المجمعة في عام 2024 مقارنةً بعام 2023 في 72 % من الدول التي قدّمت تقاريرها. واستفادت شركات إعادة التأمين من الأداء الإيجابي للاكتتاب لدى شركات التأمين على غير الحياة.
ارتفعت أقساط التأمين الإجمالية في قطاع التأمين على الحياة بالقيمة الاسمية في جميع الدول تقريبًا التي قدّمت تقاريرها في عام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسّن بيئة السوق المالية. وقد أدى هذا التوسّع الواسع النطاق إلى ارتفاع متوسط نمو أقساط التأمين الاسمية إلى 11.9 % في عام 2024 في الدول التي قدّمت تقاريرها، أي ما يقارب ضعف النسبة المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 6.5 %. في المقابل، ارتفعت المطالبات الإجمالية في قطاع التأمين على الحياة بنسبة 7.5 % بالقيمة الاسمية و 3.5 % بالقيمة الحقيقية في المتوسط، ما يمثل تباطؤًا ملحوظًا في إجمالي مدفوعات المطالبات مقارنةً بعام 2023، حيث ارتفعت مدفوعات المطالبات الإجمالية في قطاع التأمين على الحياة بنسبة 10.1 % بالقيمة الاسمية و 4.6 % بالقيمة الحقيقية في المتوسط.
… تحسّن أداء الاستثمار
أتاحت بيئة السوق المالية المواتية لشركات التأمين تحسين أداء استثماراتها في عام 2024. وسجّلت شركات التأمين معدل عائد استثماري حقيقي إيجابي في 71 % من الدول التي قدّمت تقاريرها في قطاع التأمين على الحياة، وفي 71 % في قطاع التأمين على غير الحياة، وفي 68 % في القطاع المختلط. وبالمقارنة مع عام 2023، ارتفعت نسبة شركات التأمين التي حققت عوائد استثمارية حقيقية إيجابية في جميع أنواع الأعمال الثلاثة.
ربحية شركات التأمين
سجّلت شركات التأمين ربحية إجمالية في عام 2024. وعكست الربحية مزيجًا من أداء الاكتتاب والاستثمار؛ ففي معظم الدول، كان هذان العنصران إيجابيين وعززا بعضهما بعضًا، ما ساهم في تحقيق نتائج إجمالية قوية. وفي عدد قليل من الدول، سارا في اتجاهين متعاكسين، ما ألغى تأثير كلّ منهما على الآخر. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الربحية في زيادة حقوق المساهمين في شركات التأمين في معظم الدول عام 2024.
تشمل المخاطر ونقاط الضعف في قطاع التأمين المخاطر الاقتصادية الكلية، ومخاطر الكوارث، والمخاطر السيبرانية، فضلًا عن تقلّبات الأسواق المالية.
