لا يزال أداء القطاع المصرفي اللبناني رهينة الإضطرابات السياسيّة المحليّة والإقليميّة المستمرّة والركود الإقتصادي السائد في البلاد، حيث أَظهَرت البيانات الماليّة غير المدقَّقة لمجموعة مصارف ألفا تراجُعاً سنويّاً بنسبة 6.63% في أرباحها الصافية المجمَّعة إلى حوالي مليار د.أ. خلال النصف الأوّل من العام 2019، مقارنةً مع 1.07 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام السابق.، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في التقرير الإقتصادي الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني.
يجدر الذكر أنّ الأرباح الصافية المحليّة للمجموعة قد تراجعت بنسبة 8.08% على أساسٍ سنويٍّ إلى 857.18 مليون د.أ. تَضمّ مجموعة مصارف ألفا 16 مصرفاً من أكبر المصارف اللبنانيّة التي تحوي كلٌّ منها ودائع زبائن تتخطّى المليارَي د.أ. في التفاصيل، إرتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 23.20% سنويّاً إلى ما فوق ال9.08 مليار د.أ.، وذلك بسبب إرتفاع الأرصدة النقديّة والتوظيفات لدى المصارف المركزيّة بنسبة 31.98% على أساسٍ سنويٍّ إلى 115.48 مليار د.أ. مع نهاية شهر حزيران 2019. هذا الإرتفاع القوي في إيرادات الفوائد قد طغت عليه الضريبة على الفوائد بنسبة 7% على توظيفات المصارف مع المصرف المركزي، ترافقاً مع الإرتفاع غير المسبوق لكلفة الودائع إذ أنّ المصارف قد لجأت إلى زيادة الفوائد على الودائع لإستقطاب ودائع جديدة والمحافظة على ودائعها.
بالتحديد، زادت الضريبة على الفوائد بنسبة 48.39% (125.04 مليون د.أ.) خلال الفترة المعنيّة إلى 383.43 مليون د.أ.، رافقها إرتفاعٌ في أعباء الفوائد بنسبة 37.07% (1،830.33 مليون د.أ.) إلى 6.77 مليار د.أ. بالتوازي، تراجَع صافي الإيرادات من العمولات بنسبة 4.29% سنويّاً إلى 435.76 مليون د.أ.، فيما إرتفعت أرباح محفظة الأدوات الماليّة والإيرادات التشغيليّة الأخرى بنسبة 51.42% إلى 505.98 مليون د.أ. نتيجةً لذلك، إنكمش مجموع الإيرادات التشغيليّة بنسبة 5.30% سنويّاً إلى 2.70 مليار د.أ. في ظلّ الإرتفاع في التحوّط والتدنّي في قيمة الإستثمارات والمؤونات الأخرى بنسبة 3.85% إلى 111.01 مليون د.أ.، الأمر الذي أدّى إلى تراجُع صافي الإيرادات من الفوائد بنسبة 5.65% إلى 2.59 مليار د.أ.
قد تمكّنت مجموعة مصارف ألفا بخفض مجموع الأعباء التشغيليّة بنسبة 3.34% على أساسٍ سنويٍّ إلى ما دون ال1.40 مليار د.أ. مع نهاية شهر حزيران 2019. أمّا لجهة الميزانيّة المجمَّعة، فقد إرتفعت موجودات مجموعة ألفا بنسبة 1.61% خلال النصف الأوّل من العام الحالي إلى نحو 263.95 مليار د.أ.، علماً أنّ الموجودات المحليّة قد زادت بنسبة 2.16% إلى 228.22 مليار د.أ.
وقد أتى هذا الإرتفاع على الرغم من تدنّي صافي محفظة تسليفات الزبائن بنسبة 6.27% إلى حوالي 60.01 مليار د.أ.، علماً أنّ صافي محفظة التسليفات المحليّة قد تراجعت بنسبة 7.48% إلى 44.64 مليار د.أ. من جهةٍ أخرى، تقلّصت ودائع الزبائن المجمَّعة لدى مجموعة ألفا بنسبة 0.79% خلال النصف الأوّل من العام 2019 إلى 186.84 مليار د.أ.، علماً أنّ ودائع الزبائن المحليّة قد إنخفضت بنسبة 1.27% إلى 161.00 مليار د.أ. وقد تراجعت أيضاً ودائع غير المقيمين لدى مجموعة مصارف ألفا بنسبة 2.36% على أساسٍ نصف سنويّ إلى 25.91 مليار د.أ.
تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة دولرة الودائع المحليّة قد زادت من 69.18% مع نهاية العام 2018 إلى 69.79% مع نهاية النصف الأوّل من العام 2019، كما وإرتفعت نسبة دولرة التسليفات المحليّة من 70.64% إلى 71.63%.
في هذا السياق، تراجَع صافي محفظة التسليفات من ودائع الزبائن لدى مجموعة ألفا إلى 32.12% مع نهاية النصف الأوّل من العام الجاري (مقارنةً مع 31.65% للقطاع المصرفي المحلّي)، كما وشهدت الأموال الخاصّة للمجموعة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.96% إلى حوالي 21.21 مليار د.أ. في إطارٍ متّصل، زادت نسبة القروض المشكوك بتحصيلها من إجمالي التسليفات من 8.98% في نهاية العام 2018 إلى 9.92% مع نهاية النصف الأوّل من العام 2019. أمّا لجهة الربحيّة، فقد بَلَغَ كلٌّ من العائد على متوسِّط الموجودات والعائد على متوسِّط حقوق المساهمين 0.77% و9.41% بالتتالي في النصف الأوّل من العام 2019، مقارنةً مع 0.90% و10.08% في الفترة نفسها من العام السابق.
وقد تراجَع هامش صافي الفوائد من 1.93% إلى 1.56%، كما وإنخفض هامش صافي التشغيل من 37.51% إلى 36.83%. وتجدر الإشارة إلى أنَّ شبكة فروع مجموعة مصارف ألفا قد زادت بفرعٍ واحدٍ خلال النصف الأوّل من العام 2019 لتضمّ 1،225 فرعاً، في حين تراجَع عدد الموظَّفين ب405 موظَّفاً إلى 30،630.
