لا يزال أداء القطاع المصرفي اللبناني رهينة الإضطرابات السياسية المحلية والإقليمية المستمرة والركود الإقتصادي السائد في البلاد، حيث أَظهرت البيانات المالية غير المدقَّقة لمجموعة مصارف ألفا تراجُعاً سنوياً بنسبة 6.63 في المئة في أرباحها الصافية المجمَّعة إلى حوالى مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2019، مقارنة مع 1.07 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. يجدر الذكر أنّ الأرباح الصافية المحلية للمجموعة قد تراجعت بنسبة 8.08 في المئة على أساسٍ سنوي إلى 857.18 مليون دولار.
تضم مجموعة مصارف ألفا 16 مصرفاً من أكبر المصارف اللبنانية التي تحوي كلٌّ منها ودائع زبائن تتخطى المليارَي دولار. في التفاصيل، إرتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 23.20% سنوياً إلى ما فوق 9.08 مليارات دولار، وذلك بسبب إرتفاع الأرصدة النقدية والتوظيفات لدى المصارف المركزية بنسبة 31.98% على أساسٍ سنوي إلى 115.48 مليار دولار مع نهاية شهر حزيران 2019.
هذا الإرتفاع القوي في إيرادات الفوائد قد طغت عليه الضريبة على الفوائد بنسبة 7% على توظيفات المصارف مع المصرف المركزي، ترافقاً مع الإرتفاع غير المسبوق لكلفة الودائع إذ إنّ المصارف قد لجأت إلى زيادة الفوائد على الودائع لاستقطاب ودائع جديدة والمحافظة على ودائعها.
بالتحديد، زادت الضريبة على الفوائد بنسبة 48.39% (125.04 مليون دولار) خلال الفترة المعينة الى 383.43 مليون دولار رافقها إرتفاعٌ في أعباء الفوائد بنسبة 37.07% (1،830.33 مليون د.أ.) إلى 6.77 مليارات دولار.
بالتوازي، تراجَع صافي الإيرادات من العمولات بنسبة 4.29% سنوياً إلى 435.76 مليون دولار، فيما إرتفعت أرباح محفظة الأدوات المالية والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 51.42% إلى 505.98 ملايين دولار. نتيجة لذلك، إنكمش مجموع الإيرادات التشغيلية بنسبة %5.30 سنوياً إلى 2.70 مليار دولار في ظل الإرتفاع في التحوط والتدني في قيمة الإستثمارات والمؤونات الأخرى بنسبة 3.85% إلى 111.01 مليون دولار، الأمر الذي أدّى إلى تراجُع صافي الإيرادات من الفوائد بنسبة 5.65% إلى 2.59 مليار دولار.
تمكنت مجموعة مصارف ألفا من خفض مجموع الأعباء التشغيلية بنسبة 3.34% على أساسٍ سنوي إلى ما دون 1.40 مليار دولار مع نهاية شهر حزيران 2019.
أما لجهة الميزانية المجمَّعة، فقد إرتفعت موجودات مجموعة ألفا بنسبة 1.61% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 263.95 مليار دولار، علماً أنّ الموجودات المحلية قد زادت بنسبة 2.16% إلى 228.22 مليار دولار وقد أتى هذا الإرتفاع على الرغم من تدنّي صافي محفظة تسليفات الزبائن بنسبة 6.27% إلى حوالى 60.01 مليار دولار، علماً أنّ صافي محفظة التسليفات المحلية قد تراجع بنسبة 7.48% إلى 44.64 مليار دولار.
من جهةٍ أخرى، تقلّصت ودائع الزبائن المجمَّعة لدى مجموعة ألفا بنسبة 0.79% خلال النصف الأول من العام 2019 إلى 186.84 مليار دولار، علماً أنّ ودائع الزبائن المحلية قد إنخفضت بنسبة 1.27% إلى 161.00 مليار دولار. وقد تراجعت أيضاً ودائع غير المقيمين لدى مجموعة مصارف ألفا بنسبة 2.36% على أساسٍ نصف سنوي إلى 25.91 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة دولرة الودائع المحلية قد زادت من 69.18% مع نهاية العام 2018 إلى 69.79% مع نهاية النصف الأول من العام 2019، كما وارتفعت نسبة دولرة التسليفات المحلية من 70.64% إلى 71.63%. في هذا السياق، تراجَع صافي محفظة التسليفات من ودائع الزبائن لدى مجموعة ألفا إلى 32.12% مع نهاية النصف الأول من العام الجاري (مقارنة مع 31.65% للقطاع المصرفي المحلي)، كما وشهدت الأموال الخاصة للمجموعة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.96% إلى حوالى 21.21 مليار دولار.
في إطارٍ متصل، زادت نسبة القروض المشكوك بتحصيلها من إجمالي التسليفات من 8.98% في نهاية العام 2018 إلى 9.92% مع نهاية النصف الأول من العام 2019. أما لجهة الربحيّة، فقد بلغ كلٌّ من العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين 0.77% و9.41% بالتتالي في النصف الأول من العام 2019، مقارنة مع 0.90% و 10.08% في الفترة نفسها من العام السابق. وقد تراجَع هامش صافي الفوائد من 1.93% إلى 1.56%، كما وانخفض هامش صافي التشغيل من 37.51% إلى 36.83%. (تقرير بنك الاعتماد اللبناني).
