«أرامكو» تجمع 6 مليارات دولار في أكبر إصدار صكوك للشركات في العالم

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، أنها نجحت في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدولار الأميركي، إلى كبار المستثمرين المؤسسين. ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح من الصكوك الرئيسية غير المضمونة الصادرة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أنشأته «أرامكو السعودية» حديثاً، مع العوائد التي تم جمعها للأغراض العامة للشركة.

وتضمّنت الشرائح الثلاث إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أميركي، مستحقة في عام 2024، بمعدل ربح 0.946 في المائة، وصكوك بقيمة مليارَي دولار أميركي، مستحقة في عام 2026، بمعدل ربح 1.602 في المائة، وصكوك بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، مستحقة في عام 2031، بمعدل ربح 2.694 في المائة.

من جهته، قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في «أرامكو السعودية»، خالد الدباغ «نحن سعداء بالإقبال القوي على طرحنا الدولي الأول للصكوك والذي أدّى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات 60 مليار دولار»، مضيفاً أن «نجاح هذه الصفقة يمثّل تأييداً قوياً من المستثمرين الدوليين لمكانة (أرامكو السعودية) الرائدة في قطاع الطاقة، وقدرتنا على تحقيق استراتيجية الشركة طويلة الأجل. وقد استقطب هذا الإصدار أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك».
وتمت تسوية الصفقة أمس، مع إدراج الصكوك في القائمة الرسمية بهيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، للتداول في السوق الرئيسة لبورصة لندن.

مصدرالشرق الأوسط
المادة السابقةشقير: الإمارات ترفع الحظر على استيراد التفاح اللبناني المفروض منذ 2017
المقالة القادمةمقترح لافتتاح مصرف روسي في الرياض لتسهيل حركة التجارة والاستثمار